以下文章是最近美國創(chuàng)投圈傳播比較多的，來自 FirstMark Capital 董事總經(jīng)理 Matt Turck，我們對這篇奇長無比的文章進行了翻譯簡寫，希望能幫你快速建立起對“物聯(lián)網(wǎng)”的認知坐標軸。

概念界定

“物聯(lián)網(wǎng)”是世上最令人困惑的技術趨勢嗎？

• 一方面，所有預測都說：數(shù)百億設備將很快“連接”，數(shù)萬億經(jīng)濟價值將被創(chuàng)建；
• 另一方面，大部分終端消費者的感覺：這些昂貴的小東西最好是能有，但也不是非要不可；
• 作為一種技術趨勢，它發(fā)展速度實在太慢，每年進展似乎只有一點點。

造成上述困惑的原因，部分是由“語義學”造成。

雖然這些新型裝備確實是物聯(lián)網(wǎng)一部分，但物聯(lián)網(wǎng)的定義不僅僅是臺式機、筆記本電腦和智能手機的連接，而是“一切硬件的連接”，這是種更廣泛和深入趨勢，貫穿于消費者、企業(yè)級應用和產業(yè)空間。

從根本上說，物聯(lián)網(wǎng)是關于任何客觀物體變成一串數(shù)字數(shù)據(jù)的轉換過程，你一旦給某個東西加上傳感器，它就會像任何數(shù)字產品那樣運作：

• 發(fā)出用量、位置和狀態(tài)的數(shù)據(jù)；
• 可被追蹤、控制、個性化和遠程升級；
• 當與大數(shù)據(jù)和 AI 結合，它還可以變得智能、有預測性和協(xié)同工作，甚至某些情況下可自主工作。

我們每年都會對物聯(lián)網(wǎng)全景做一個更新，以下是 2016 年版：2013 年，我們在努力理解物聯(lián)網(wǎng)的“合理性”；2014 年底，物聯(lián)網(wǎng)火速發(fā)展；2016 年，我們將繼續(xù)對它抱相當大期望，但也需要認識到：這個趨勢的展開還需要好幾年，有可能是幾十年。

目前位置

今天物聯(lián)網(wǎng)所處位置，基本是?1999 年時的互聯(lián)網(wǎng)或是 2007 年時的手機。

1999 年，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)顯示出很多偉大之處，比如谷歌和亞馬遜發(fā)展得如火如荼，但那時的上網(wǎng)體驗還經(jīng)常讓人受挫：撥號上網(wǎng)怎么都上不去；或者就是一個可怕未知數(shù)，把銀行資料輸入到網(wǎng)站，你是在開玩笑嗎？

同樣，手機業(yè)在 2007 年已經(jīng)取得許多關鍵性進展，比如更小外形、能通過 WAP 站點連接互聯(lián)網(wǎng)，甚至第一代 iPhone 已經(jīng)發(fā)布，但當時，很難想象現(xiàn)在的智能手機革命。

今天的物聯(lián)網(wǎng)就處在這樣一個拐點：未來已經(jīng)展現(xiàn)，但分布還不均勻。

從可穿戴、AR/VR 頭戴式設備到聯(lián)網(wǎng)家庭/工廠、無人機、自動駕駛汽車和智能城市，一個全新世界和計算模式正在我們面前涌現(xiàn)，不過目前還呈片狀分布，而且既不好看，也不好用。

什么東西需要化這么長時間？

有兩類原因，減緩了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。一是簡單的“生態(tài)系統(tǒng)不成熟”問題。

物聯(lián)網(wǎng)愿景的一個重要方面，不僅是設備可連接到互聯(lián)網(wǎng)，也是設備和設備間能無縫連接，但截至目前，設備間的“互操作性”很大程度還不存在，困難包括存在太多標準、沒有足夠多人對其中某項表示贊同等；

其它難題還包括：

• 將東西連到網(wǎng)上其實超乎想象地難，尤其是在工業(yè)環(huán)境下（像高溫、潮濕環(huán)境等，這些地方?jīng)]手機信號也沒 WiFi 或遠離城市中心）；
• 很多大數(shù)據(jù)相關問題需要解決，包括如何在本地處理數(shù)據(jù)、如何在傳感器或網(wǎng)絡級別減少云數(shù)據(jù)傳輸量（這被稱為“霧計算”，還是個早期概念），目前還不清楚現(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎設施是否能承受由物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的大量數(shù)據(jù)；
• 安全和隱私也很重要和根本，很多企業(yè)剛剛對數(shù)據(jù)可能帶來的麻煩有了解，隨著時間推移，他們會把這些事提到日程表優(yōu)先項；
• 隨著無人機和無人車出現(xiàn)，法律法規(guī)也需要重新適應。這方面，監(jiān)管機構的謹慎是可以理解的。

所有上述問題都可以解決，但找到解決方案需要時間。

第二，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)不同，它不僅和軟件相關，也涉及硬件。

互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上創(chuàng)造一個全新世界時所遇到的“摩擦系數(shù)”很少，因為它幾乎只和軟件打交道，但物聯(lián)網(wǎng)涉及硬件，而硬件有物理客體必須遵循的兩大鐵律：距離和時間。

硬件難題

過去 2-3 年，許多新物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者和 VC 不得不學習到/重新學習到一件事：要做出一個好硬件產品需要很長時間：

• 硬件產品迭代速度遠不能和軟件比；
• 硬件產品沒所謂“最小化可行方案”或“管他媽的，先發(fā)貨再說”；
• 一旦產品進入制造環(huán)節(jié)，根本沒回頭路可走；任何設計中錯誤都會導致幾個月時間的延宕；

至少，基于我和該領域創(chuàng)業(yè)者及 VC 們的談話，一個物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司平均要花非常扎實的 18-24 個月，才能實際交付第一個產品（這里數(shù)據(jù)主要基于我印象，并非精確數(shù)據(jù)）。

而無論出貨過程多么難，這還只是戰(zhàn)斗第一步，分銷問題隨之而來。網(wǎng)絡銷售很偉大，但你必須和零售商打交道，這可能又會另外花你 1-2 年，才能真正做到多渠道分發(fā)的建立并開始大批量銷售。

而所有這一切也影響價格：因為各種硬件組件成本和來自零售商的利潤壓力，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司很難定價產品到很便宜，這也減慢消費者胃口。埃森哲 2016 年調查：高價是阻礙消費者購買物聯(lián)網(wǎng)產品的第一原因。

另外除像 AR、VR 和無人機等這些新產業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)領域大規(guī)模產品的采用，很大程度將與市場上現(xiàn)有產品的自然周期有關。技術發(fā)燒友和嘗鮮者可能不會等，但消費者和企業(yè)，都不太可能一夜之間淘汰現(xiàn)有設備，特別是當新產品很貴時。

• 消費者可能會每 1-2 年換手機；
• 鎖具、廚衛(wèi)家電和汽車往往需要 10 年或更久；
• 工業(yè)世界，機器至少可用 15-20 年；
• 而真要實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)世界的轉換，可能還需要完成以下事：可連接系統(tǒng)被植入下一代公寓建設（如預裝全屋智能感應系統(tǒng)的新公寓房）、車輛或工廠設計中。

不過，生態(tài)系統(tǒng)中某些部分可能逆勢而相對更快改變，比如無人駕駛汽車可能會比預期早發(fā)生。部分觀察家預測：未來 12-18 個月，無人駕駛車將被允許在美國一些試點城市的真實生活場景中使用。

如果類似事發(fā)生，則將提速整個產業(yè)，特別是當制造商能證明自動駕駛比人類駕駛更安全時。但即便如此，現(xiàn)有公路基礎設施仍需要發(fā)展，以去適應無人駕駛汽車的大批量生產，這里，則又需要幾年。

創(chuàng)業(yè)公司持續(xù)大爆炸

但創(chuàng)業(yè)公司生態(tài)系統(tǒng)已啟動得紅紅火火。2016 年初，我們可能已進入到物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大爆炸的第 3 或第 4 個年頭，特別是在專注“消費級”這一側的物聯(lián)網(wǎng)應用。

很多孵化器（包括專攻硬件也包括 YC 和 TechStars 這種所有項目都孵化的）都在炮制這個領域的創(chuàng)業(yè)軍團。眾籌提供早期資金（盡管不像之前那么給力），而大型中國制造商也樂意與這些創(chuàng)業(yè)公司合作，甚至直接投資。像 Dragon Innovation 這樣的咨詢公司/服務提供商，也做了很多手把手的指導。

此外，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)更像是個廣泛的全球性現(xiàn)象。Mattermark 排名前 100 的物聯(lián)網(wǎng)公司中有 52 家（超過 50%）不在硅谷；我們 2016 年物聯(lián)網(wǎng)年報里，則有超過 150 家公司不在美國；另外高達 160 家法國創(chuàng)業(yè)公司參加了今年 CES 展，當然，中國已經(jīng)是世界硬件工廠。

VC 投入的錢持續(xù)增加

再來看看投資機構注入的資金量：

• 2013 年 18 億美金；
• 2014 年 25.9 億美金；
• 2015 年 33.4 億美金；

據(jù) CB Insights：投資交易量即 Deal 數(shù)有下滑：2013 年 307 筆、2014 年 380 筆以及 2015 年 322 筆，但這也反映出產業(yè)一個自然演變，即種子投資減少，錢被更多集中性投向了一小部分晚期公司。

事實上就在 18 個月前，物聯(lián)網(wǎng)位于起步階段的公司還非常多，很少有公司到 B 輪或 B 輪之后的投資。但自我們發(fā)布上個版本年報，這種情況已經(jīng)改變明顯，一大把公司進入中后期融資階段，包括：

• Sigfox ($115M Series D in 2015)；
• 3D Robotics ($50M Series C in 2015)；
• Peloton ($30M Series C in 2015)；
• Canary ($30M Series B in 2015)；
• littleBits ($47M Series B in 2015)；
• Netatmo ($33M Series B in 2015)；
• Athos ($35M Series C in 2015)；
• Greenwave ($45M Series C in 2016)；
• Jawbone ($165M Series E+ in 2015)；
• FreedomPop ($50M Series D in 2016)；
• Razer ($75M Series C in 2016)；
• Ring ($61M Series C in 2016).

不過就整體而言，絕大部分 VC 對硬件公司并非“一見鐘情”，而更多是“起初不喜歡，后來被培養(yǎng)起”的那種情感：

因為 Fitbit 去年 IPO 證明物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司可能非常成功，并且財務指標完善（FitBit 很賺錢，多數(shù) SaaS 公司則不是）。但許多傳統(tǒng)風投人依然對硬件創(chuàng)業(yè)抱有懷疑，投資物聯(lián)網(wǎng)在今天很大程度上仍是“實驗性質”。

雖然現(xiàn)在硬件公司創(chuàng)業(yè)所需資本密集度已大為減少，但我們從市場上看到：一家公司仍需要融到 1000 萬美金，才能啟動并保持持續(xù)前進，至少在美國是這樣。

產業(yè)資本為強勢主角

幸運的是：物聯(lián)網(wǎng)領域，CVC 即企業(yè)投資機構已經(jīng)以主要玩家方式強勢進入。

CB Insights 數(shù)據(jù)：該領域兩個最活躍投資者是英特爾和高通。思科也出現(xiàn)在前 10，和傳統(tǒng) VC 排一起，另外活躍度較高 CVC 還有：Verizon Ventures、GE Ventures、Comcast Ventures 和 Samsung Ventures。

產業(yè)資本布局也是真正的國際化：法國羅格朗 Legrand 領投了 Netatmo 的 B 輪；西班牙電信及其他全球領先電信公司領投了 Sigfox 的 D 輪；亞洲投資者也很積極，比如富士康偶爾會做些領投，而新加坡 EDBI 已經(jīng)是個非常引人注目的晚期投資者。

如果美國風投市場繼續(xù)降溫，對物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)影響可能顯著。因為當一個市場發(fā)展艱難，歷史性看，這時產業(yè)資本和外國投資者通常表現(xiàn)不會很活躍，但也有可能物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司融資規(guī)模已經(jīng)到達一個“點”，這個“點”，使上述原則對它不適用。

最大變量

下面是我們整理的 2016 年物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)版圖：

大圖，請點擊直接點擊

 

與過去相比，這里最大區(qū)別是：我們正處在一個物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司以“全?！狈绞絾拥臅r代，因為橫向上，還沒有占主導地位的一個平臺，并且截至目前還沒足夠成熟、便宜和完全可靠的部件，創(chuàng)業(yè)公司傾向自己去獨立建起大量東西，包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)/分析等。

對于企業(yè)級應用的創(chuàng)業(yè)公司，我預計：這些公司中許多隨著時間推移，可能會在業(yè)務模式上完全拋棄硬件組件。

大公司已無處不在

充分認識到大公司已無處不在很重要，這意味一個生態(tài)系統(tǒng)是否 Make Sense，事實上，大公司已幾乎活躍于物聯(lián)網(wǎng)每個細分類別。

值得注意的是：互聯(lián)網(wǎng)時代，產業(yè)動態(tài)平衡殘酷但也簡單：一邊，是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司攪局者；另一邊，是被打得陷入癱瘓的既得利益者。但物聯(lián)網(wǎng)時代，情況有點復雜：

一些互聯(lián)網(wǎng)時代的創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)成長為大公司，有些東西變得不清晰，比如誰是“最有能力破壞誰”這些事。

大型公共科技和電信公司已遍布物聯(lián)網(wǎng)；芯片制造商（英特爾、高通、ARM）都在競相爭奪物聯(lián)網(wǎng)芯片市場；思科也直言不諱自己的“萬物互聯(lián)”概念，并在不久前以 14 億美元收購 Jasper；IBM 則宣布在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中的 30 億美元投資；AT＆T 在汽車互聯(lián)層面已非常激進，與 10 大美國汽車制造商中的 8 家展開合作。

許多電信公司視其即將推出的 5G 網(wǎng)絡為物聯(lián)網(wǎng)中心力量；蘋果、微軟和三星也一直非?；钴S，提供集線器/平臺（如蘋果 Homekit、三星 SmartThings 和即將到來的新操作系統(tǒng)，以及微軟的 Azure 物聯(lián)網(wǎng)）和終端產品（如蘋果 Apple Watch、三星 Gear VR 和三星的大量可連接設備，還有微軟即將推出的 HoloLens AR 頭盔）；Salesforce 幾個月前，也宣布了自己物聯(lián)網(wǎng)云計算系統(tǒng)。這個生態(tài)鏈上的名單還在不斷增加。

谷歌和亞馬遜

但谷歌和亞馬遜需要單獨拎出來說一說，因為他們兩個的潛在影響力都非常巨大。

從 Nest（智能家庭），到 SideWalk （智能城市），到無人駕駛汽車，到谷歌云，谷歌已經(jīng)涵蓋物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中絕大部分業(yè)務，并在這個領域投資數(shù)十億美金。

另一邊，亞馬遜 AWS 云服務似乎是個不斷增長的力量，不斷創(chuàng)新并推出新產品，包括它今年推出的新物聯(lián)網(wǎng)平臺也勢必將成為產業(yè)重要力量。額外地，亞馬遜的電商運營也在物聯(lián)網(wǎng)產品分銷環(huán)節(jié)中愈發(fā)重要，并且它的 Echo/ Alexa 已被證明是家庭自動化領域的一匹“黑馬”。

考慮到這兩個公司都：1）坐擁巨大用戶數(shù)據(jù)；2）幾乎能無限制抵達所有頂級人才，谷歌和亞馬遜現(xiàn)在發(fā)展速度，和他們當年還是創(chuàng)業(yè)公司時幾乎不相上下。

倒逼傳統(tǒng)巨頭

技術世界之外，很多“傳統(tǒng)”企業(yè)巨頭（工業(yè)、制造業(yè)、保險、能源巨頭等）既能從中得益，但也對它心存恐懼。這或許，是重新思考一切的最好機會。

物聯(lián)網(wǎng)將使大公司從以“產品”為中心的模式，向以“服務”為中心的模式轉變。物聯(lián)網(wǎng)世界中，大企業(yè)將擁有他們客戶是怎么使用他們產品的直接知識；也將能通過軟件來對市場的實際產品需求進行定制；甚至將能預測什么時候產品會失敗，以及可能需要的支持。他們還有機會通過產品用量向客戶收費（而不是一次性買斷）、開放訂閱模式，并與客戶建立起長期關系。

這些變化，可能對供應鏈和零售影響巨大，另一方面，威脅也巨大。以汽車業(yè)為例，由谷歌、蘋果、百度或 Uber 軟件控制的自動駕駛汽車會帶來什么？傳統(tǒng)汽車公司將因此被“降級”成為部分制造商么？

這很大程度上將取決于這些公司是否能逐步把自己轉型成軟件公司，這在文化和組織構架上非常困難，一些傳統(tǒng)行業(yè)公司已有自己軟件武器，如“博世”的軟件創(chuàng)新計劃，或是“通用電氣”在新硅谷辦公室招募了數(shù)百名軟件開發(fā)人員。所以，這不是一個不可能完成的任務，但要做到，需要付出巨大努力。

上述這一切對創(chuàng)業(yè)公司意味什么？

意味很多收購機會，無論金額大小，甚至如 Nest、Oculus 或 Cruise 這種巨大金額的收購，大公司已展示出收購胃口，而傳統(tǒng)領域大公司則最有可能對這些創(chuàng)業(yè)公司有需求，以讓自己轉型成軟件公司。

另一面，對那些打算堅持到底并做大做獨立的創(chuàng)業(yè)公司，路子可能相對窄，并需要精明計劃。

規(guī)模稍大公司如谷歌和 Nest，不會去做每個可連接產品（如家庭自動化系統(tǒng)中的每件設備），但有可能在物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)搶占更大機會（比如成為家庭自動化平臺）；或偶爾在市場上瘋狂瓜分最優(yōu)秀人才，別忘了幾個月前 Uber 挖走卡內基梅隆 40 位機器人研究人員以幫助發(fā)展自動駕駛技術。

對年輕創(chuàng)業(yè)公司，成功可能是：從擁擠市場中找到屬于自己的一角；或是與正確巨頭合作，獲得他們生產和分銷網(wǎng)絡。

總結

如果你停下來思考：一個完全互聯(lián)的世界需要什么樣的變化時，物聯(lián)網(wǎng)領域正在發(fā)生的變化實際上已經(jīng)顯著地快。

10 年前，我們認為是“科幻小說”里的東西都正在變成現(xiàn)實，我們也已經(jīng)非常接近被一個連接在一起的設備、無人機和自動駕駛汽車所包圍的世界，一個更大問題可能是：我們作為一個“社會”，是否已經(jīng)準備好這種級別/水平的改變？