電子行業(yè)周報:國產(chǎn)替代持續(xù)發(fā)酵‚電子材料表現(xiàn)搶眼
matthew 2019.06.03 10:02
市場表現(xiàn): 上周市場小幅收漲,上證綜指上漲 1.60%,深證成指上漲 1.66%,中小板指上漲 2.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲 2.76%,電子板塊上漲 3.91%,明顯強于大盤。電子子版塊均呈現(xiàn)上漲走勢,半導(dǎo)體板塊上漲 5.93%,元件板塊上漲 5.68%,光學(xué)光電子板塊上漲 2.79%,其他電子板塊上漲 5.68%,電子制造板塊上漲 2.59%。
國產(chǎn)替代概念持續(xù)發(fā)酵,電子材料個股表現(xiàn)搶眼。 近日,美國化工巨頭陶氏化學(xué)公開發(fā)函宣布對華為斷供。陶氏發(fā)函稱:受美國商務(wù)部裁定華為及其在全球 68 家非美國關(guān)聯(lián)公司列入“實體清單”的影響,陶氏及其關(guān)聯(lián)公司或子公司(包括陶熙在內(nèi))生產(chǎn)的所有受美國《出口管理條例》約束的產(chǎn)品,將不再向華為或其任何被列入清單的關(guān)聯(lián)公司出售。 陶氏化學(xué)是重要的半導(dǎo)體材料提供商,陶氏對華為的斷供引發(fā)了市場對于半導(dǎo)體材料的關(guān)注,有研新材、江化微連續(xù)三個交易日漲停,晶瑞股份連續(xù)兩個交易日漲停。 根據(jù) SEMI 公布的數(shù)據(jù), 全球半導(dǎo)體材料市場在2018 年增長 10.6%,推動半導(dǎo)體材料銷售額達(dá)到 519.4 億美元,超過 2011 年 471億美元的歷史高位。 雖然半導(dǎo)體材料市場規(guī)模相對于整個集成電路產(chǎn)業(yè)來說并不算大,但其重要性卻不容忽視。 半導(dǎo)體材料是集成電路的基礎(chǔ),也是我國集成電路產(chǎn)業(yè)最為薄弱的環(huán)節(jié)之一,尤其在大硅片、光刻膠、電子特氣、 CMP 拋光材料等領(lǐng)域,國產(chǎn)化率依然較低。 A 股半導(dǎo)體材料相關(guān)上市公司體量較小,彈性大, 建議關(guān)注有研新材、晶瑞股份、南大光電等。
華為電視通過 3C 認(rèn)證。 據(jù)第一財經(jīng)報道, 有消息稱,兩款華為液晶電視 5 月29 日已經(jīng)通過 3C 認(rèn)證,其認(rèn)證型號為 OSCA-550/Osca-550A,申請人為華為技術(shù)有限公司,生產(chǎn)廠為合肥京東方視訊科技有限公司。 從此前消息看,華為電視將采用 Mini LED 背光, 有望在具有成本優(yōu)勢的條件下達(dá)到 OLED 電視的顯示效果。 目前中國幾大 LED 封裝廠商均在積極布局 Mini LED 背光方面的技術(shù), 我們認(rèn)為華為電視的推出將對 Mini LED 背光行業(yè)帶來積極的刺激作用, 封裝廠商將最先受益。建議關(guān)注國星光電、瑞豐光電等。
風(fēng)險提示: 貿(mào)易戰(zhàn)加??; IC 下游不及預(yù)期。
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