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環(huán)保核查或抑制產(chǎn)能 草甘膦板塊持續(xù)走強

2015.11.21 03:01 草甘膦概念股

  [ 有業(yè)內(nèi)分析人士指出, 隨著草甘膦(雙甘膦)企業(yè)環(huán)保核查的進行,行業(yè)內(nèi)將再進行一次洗牌。草甘膦行業(yè)供給端的話語權(quán),將進一步向大廠傾斜 ]

昨日,草甘膦板塊個股開盤走勢低迷,但是在午后發(fā)力,整體繼續(xù)表現(xiàn)強勢。截至收盤,江山股份漲停,新安股份、揚農(nóng)化工和沙隆達A分別上漲4.82%、6.64%和3.25%。

草甘膦板塊爆發(fā)或與近期環(huán)保核查通知有關(guān)。業(yè)內(nèi)人士認為,環(huán)保核查的施行將可能會抑制草甘膦市場的產(chǎn)能,但對于環(huán)保措施規(guī)范的龍頭企業(yè)卻形成利好,上市公司中揚農(nóng)化工、新安股份、江山股份是主要受益者。

  環(huán)保核查開始

草甘膦板塊爆發(fā)或與近期環(huán)保部通知有關(guān)。據(jù)悉,環(huán)保部在5 月27 日宣布將對草甘膦/雙甘膦生產(chǎn)企業(yè)開展環(huán)保核查,并計劃到2015 年底前完成對整個行業(yè)的全面核查。認為已達環(huán)保標準的企業(yè)可自愿申請環(huán)保核查,并在2013 年8 月前、2014 年和2015 年3 月前向省級環(huán)保部門提交申請。

在省級環(huán)保部門初審和環(huán)保部復核結(jié)束后,環(huán)保部將每年公布通過核查的企業(yè)名單,并抄送至工信部、農(nóng)業(yè)部、商務部和質(zhì)檢總局等部門。環(huán)保部還將定期對合格企業(yè)進行復查和抽查,如未通過核查則將撤銷其名單。

有業(yè)內(nèi)人士認為,環(huán)保核查的施行將可能會抑制草甘膦市場的產(chǎn)能,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),環(huán)保政策的施行,將使接近市場年產(chǎn)量20%的中小產(chǎn)能被關(guān)閉,本已緊張的草甘膦市場將迎來新一輪的產(chǎn)能短缺。一些原本意向建立小產(chǎn)能、偷排污水的投機資本亦將在環(huán)保核查威懾下取消投資計劃,產(chǎn)能增長將僅限于現(xiàn)有大廠。

民生證券研究員劉威指出,草甘膦環(huán)保核查有助于行業(yè)競爭格局改善和估值提升。草甘膦核查將對小企業(yè)供給造成沖擊,市場格局將由完全競爭變?yōu)楣杨^壟斷,草甘膦企業(yè)將會估值修復,產(chǎn)品價格旺季將繼續(xù)有上漲的可能。

而環(huán)保核查對于龍頭企業(yè)卻是一個機會。興業(yè)證券指出, 本次環(huán)保核查對于環(huán)保措施規(guī)范的龍頭企業(yè)影響正面。此次環(huán)保核查若能順利展開,則將有效促進行業(yè)產(chǎn)能的進一步集中,對于環(huán)保措施規(guī)范的龍頭企業(yè)影響正面,上市公司中揚農(nóng)化工、新安股份、江山股份是主要受益者。

  利好繼續(xù)?

過去幾年里,草甘膦市場經(jīng)歷了大起大落。2007~2008年,受多重因素影響,草甘膦價格一度升至10萬元/噸的歷史高位,使得中小企業(yè)紛紛投產(chǎn),產(chǎn)能大量集中釋放,過剩現(xiàn)象嚴重,隨后價格急劇下滑,中小企業(yè)紛紛退出市場。但近兩年,隨著庫存不斷消耗,草甘膦市場再次迎來漲價潮,在高額利潤驅(qū)動下,中小企業(yè)的復工意識逐漸強烈。

但對于中小企業(yè)來說,草甘膦廢水處理費用高昂(每噸原藥的處理費用在2000 元以上,多的超過4000 元),因此此次草甘膦行業(yè)環(huán)保核查對于目前尚未復產(chǎn)的草甘膦小企業(yè)影響將最為重大,將會極大地打擊這些企業(yè)復工的積極性。

有業(yè)內(nèi)分析人士指出, 隨著草甘膦(雙甘膦)企業(yè)環(huán)保核查的進行,行業(yè)內(nèi)將再進行一次洗牌。草甘膦行業(yè)供給端的話語權(quán),將進一步向大廠傾斜。

與環(huán)保核查有可能帶來的產(chǎn)能受限相對應的是,下游需求不斷增加。據(jù)平安證券對國內(nèi)32 家草甘膦企業(yè)的草根調(diào)研了解到,各企業(yè)2013 年5 月均接近滿負荷生產(chǎn),部分企業(yè)訂單已接至6 月底。在國內(nèi)企業(yè)供給全釋放情況下,市場價格仍維持在3.70萬~3.85 萬元/噸,草甘膦補庫存或?qū)嶋H需求明顯超市場預期。

國金證券研究員劉波認為,環(huán)保核查政策落地,將使得下游買方的心理預期迅速達成一致,對草甘膦市場的熱度構(gòu)成明顯提振。據(jù)了解,政策出臺后,部分經(jīng)銷商已經(jīng)著手準備增加至少3 個月訂單量,新一輪補庫存一觸即發(fā)。

從二級市場上看,草甘膦漲價題材股也再次受到市場關(guān)注。江山股份近三個交易日兩度漲停,新安股份、沙隆達A和揚農(nóng)化工等也接連大幅上漲。5月27日,草甘膦概念股全線飄紅。當日,龍頭股江山股份獲5家機構(gòu)同時買入,且無機構(gòu)賣出。

從業(yè)績來看,今年一季度草甘膦上市公司也交出了一份亮麗的成績單。一季報數(shù)據(jù)顯示,沙隆達A和揚農(nóng)化工凈利潤增幅遠超50%,新安股份和江山股份實現(xiàn)扭虧為盈。

平安證券指出,6~8 月份是草甘膦需求淡季,預計隨著環(huán)保核查通知的下發(fā),部分中小企業(yè)環(huán)保不達標者將逐漸關(guān)停裝置,草甘膦價格淡季較難大幅下跌,隨著9 月消費旺季來臨,草甘膦價格可能繼續(xù)上揚。

草甘膦概念股:和邦生物、新安股份、金正大、云天化、萬華化學、揚農(nóng)化工、江山股份、桐昆股份、長青股份、沙隆達A。

草甘膦概念股

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